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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍏，至下个月到期。

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三钢闽光：2025年6月27日👘🍆🩲💟，公司收到间接控股股东福建冶金通知💋，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👄🍆，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🤍🥕🧡。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥕🥬💔，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👢。展望7月🥬🍉，IPO发行规模仍然有望保持稳定💖🥑👄🩰，资金总需求规模维持低位稳定。

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2015年(nian)震惊全球的巴黎恐袭，不仅给(gei)法国带来(lai)巨大悲痛，也给即将(jiang)于两周后举行的第21届联合国气(qi)候变化大会（COP21）蒙上了(le)深深的(de)阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如(ru)期举(ju)行，称(cheng)这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中(zhong)、美在内共一百多(duo)个国家的元首确认出(chu)席，展(zhan)现出了国际(ji)社(she)会在危(wei)机中的韧性。

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1、强势股往往具备较强的示范效应💟🎒🧡🍎💟，当市场情绪处于乐观状态时💝，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🧄👅。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥻🍆🥭🌽。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍎🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍉👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🍈💯👘👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应😻🩱，这为指数后续突破上行🩰🧄👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面💓👝😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。