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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有(you)所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅(fu)扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂(gua)的情(qing)况下(xia)，私人部(bu)门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期(qi)低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯(chun)降低成本（利率已经(jing)很(hen)低且流动性(xing)十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市(shi)场之(zhi)所以能(neng)企稳反弹且底部(bu)不断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另(ling)一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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對(duì)此(ci)，蔡定洲闡(chǎn)述道，在(zai)光伏裝機(jī)(ji)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受(shou)前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需(xu)求前寘以(yi)及7月光伏裝機需(xu)求季節(jié)(jie)性下降的影響(xiǎng)，近期多(duo)晶硅市場(chǎng)的(de)壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)(mian)走弱(ruo)。此外，多晶硅(gui)的硅料庫(kù)存充足，短(duan)期市場或(huo)將(jiang)放緩(huǎn)(huan)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在(zai)下(xia)降預(yù)(yu)期，中長(zhǎng)期需求(qiu)也或將(jiang)減少(shao)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻💛🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞🧡；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😡🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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