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6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比(bi)增长(zhang)率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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基于此💔🍋，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标👗💌🍎🤬💯，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点💗💓🤍，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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1、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一(yi)，高(gao)通28％，苹果(guo)17％，紫光展锐以10％位列第(di)四(si)。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🍊🥿。除了拟上市证券公司外🍏🍌🥒，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍉。数据显示🧄，2023年初全面注册制实施后🍑🤬🍊🥦，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👝，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。