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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥒🩲🥦💓。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥒🍅。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👜🥬、医药等成长板块仍具修复空间💘💯🍓。

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在(zai) 25 年(nian)下半年的策略配上，哑铃(ling)配(pei)置仍是主(zhu)旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配(pei)置。因此我们(men)也在报告中讨论，期权侧哑(ya)铃配置方案的实现路径。

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“看跌叙事 —— 中(zhong)东冲突(tu)、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都(dou)失败了。相反，它继续做牛市最(zui)擅长的事(shi)：翻越(yue)担(dan)忧之墙。我们认为(wei)这轮涨(zhang)势可以(yi)持续，当然不会没有下行波动(dong)。”

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6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅(fu)有所(suo)收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗(xi)衣(yi)機(jī)(ji)計(jì)(ji)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行(xing)。

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1、基于此(ci)，风云君在研报原(yuan)文中(zhong)恰恰要特别(bie)强调(diao)“有息负债率(lv)”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百(bai)分点，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝(jue)非“孤立(li)地看负债绝对值”。

2、IT之傢(jiā)註意到，小米互聯(lián)服務(wù) App 的版本歷(lì)史(shi)記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)示(shi)，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新(xin)增 iPhone 支持小米雲(yún)相冊(cè)功能，該(gāi)(gai)功能不僅(jǐn)可備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允許(xǔ)小米設(shè)備瀏(liú)覽(lǎn)(lan)使用。