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后续如何演绎👅🥥？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥦🥬👞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄👛🍌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘🌽。

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6、市场展望：下半年尿素市(shi)场面临新增产能投放、库存高企、内(nei)需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但(dan)市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季(ji)肥及淡储需(xu)求、全球(qiu)地缘政治及能源价(jia)格波动等支撑(cheng)因素。尿(niao)素供需层面(mian)仍处于宽松状态，但出口政策(ce)及国(guo)际局势扰动(dong)将成为主导尿素市场(chang)的(de)核(he)心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政(zheng)策出现超预(yu)期松动，则尿素期货、现(xian)货价(jia)格仍有(you)望向上接近上半年高点。但若出口政(zheng)策维持现状或进一(yi)步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素(su)市场将回归国内供需主导，价格也将持续承(cheng)压。

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從(cóng)(cong)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀(zhuang)態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍(reng)爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外(wai)需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有(you)企(qi)穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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