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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露🍑，公司于近日收到非独立董事杨国安🥝、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告😡，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务💝🍎🥾🤬，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🍄🎒，杨国安💛👡🍌🍉、董贤庭🥿🥑、郭惠浒均不在公司担任任何职务🍌🥥，其确认与公司董事会无不同意见🍒🥒💔，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安🥑👝、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍑🥻👢💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅🥝🍎🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥💞👡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕🧡。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💖💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬😡🍅🍑，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💓。这个逻辑之下🍎💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇，是重要的选股方向

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短期金融搭台，成长唱戏👙🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍄💋💘，稳定币主题🥻、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍄，仍是配置机会🍓😈🥔👜🍄。中期结构观点不变：A股重回结构牛👢🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😡🍈💖，黄金👙💓🍏、稀土和国防军工💯。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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