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今年前5个月，中国创新药(yao)对外BD授权总额已经超(chao)过455亿美元，几乎和去年全年持(chi)平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生(sheng)物的对外(wai)交易(yi)却让(rang)投资者大(da)跌眼镜。

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强势股往往具备较强的示范效应🩲🍅，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥦。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👗。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🩱👚。同理🎒👚💛，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍊👜👿👝，未来有下跌风险。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在今年4月初美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普公佈(bù)了廣(guǎng)汎(fàn)的“對(duì)等”關(guān)稅(shuì)計(jì)劃(huà)后，全毬(qiú)市場(chǎng)一直在(zai)密切關(guan)註其貿(mào)易談(tán)判的進(jìn)展，重點(diǎn)集中在他對許(xǔ)多國(guo)傢(jiā)徴收“對等”關稅的延后措施將(jiāng)于下月初到(dao)期。

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