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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期(qi)增速較(jiào)(jiao)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💋👠，000点区间震荡💓🧄💟😈，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥥，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍈，上文分析显示👝，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧😠🍇🥝👜，关税谈判变数👞，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议👄🥔🍎，投资者可以①短期适度降低仓位🍎👞🧅🩳，或②切换到稳健分红👡🍊，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍋🩳🥥，等待后续时机。如果出现较**动👿👝，反而可以更为积极地介入👛🥑，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🍍🧅💗🧡。

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于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依(yi)靠这种正反馈机制。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍆🥥😈。横向对比🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲🍉。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💞，估值快速修复，银行💗🍑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💘，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😡。

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1、碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提(ti)陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元(yuan) / 噸(dūn)(dun)之間(jiān)。

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