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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上(shang)半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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因子(zi)行业(ye)内表(biao)现(xian)，本(ben)周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因(yin)子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。残差波动(dong)率(lv)因(yin)子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市(shi)值风格显(xian)著。

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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运(yun)动服装产(chan)品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围(wei)产品实现高双位数增长(zhang)，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等(deng)产品(pin)收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内(nei)衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消(xiao)费电子配件收(shou)入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前(qian)备货；胸杯(bei)及其他配(pei)件产品(pin)收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费(fei)环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数，净利润同(tong)比+0.2%至0.86亿港元。

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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面(mian)，科技(ji)风格表现较好，科技龙头(tou)和(he)创业板指领涨(zhang)，科技龙头指数(shu)涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格(ge)后来居上，表(biao)现(xian)相对较好。消费龙头跌幅较大。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份(fen)额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成立(li)份额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。