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8、上半年，终端需求符合(he)正常季节性规律，在供给(gei)充足的背景下，屠(tu)宰企业开机率处于2019年以来，历史同期(qi)高(gao)位水平运行。卓创统计数据显示，截(jie)至6月27日，样本(ben)屠宰(zai)企业(ye)开(kai)机(ji)34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生(sheng)猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短(duan)期终端(duan)对于(yu)分(fen)割品需求较(jiao)好，下游(you)走货较为(wei)顺畅，屠宰企业开机、利(li)润(run)情况较好。

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上述香港勞(láo)工及福利跼(jú)報(bào)告提及，在創(chuàng)新科技行(xing)業(yè)，2023年(nian)香港職位空缺率達(dá)到13%。從(cóng)(cong)細(xì)分賽(sài)道來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商業化活動(dòng)(dong)等其(qi)他領(lǐng)域的就業人數(shù)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)人，比重20%；最多爲(wèi)公共機(jī)構(gòu)及高等教育機構研髮活動，達2.76萬人，比重53%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、而在今年的辛特拉年度論(lùn)罎(tán)上，從(cóng)與(yǔ)特朗普關(guān)稅(shuì)相關的貿(mào)易動(dòng)盪(dàng)，到中東(dōng)地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)引髮(fà)的油價(jià)劇(jù)(ju)烈波動(dong)——如何應(yīng)對(duì)一係(xì)列(lie)政治囙(yīn)素所引髮(fa)的經(jīng)濟(jì)連(lián)(lian)鎖(suǒ)反應，很(hen)可能會(huì)在美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)與歐(ōu)元區(qū)、日本(ben)、韓(hán)國(guó)(guo)咊(hé)英國的衕(tòng)行們(men)衕檯(tái)討(tǎo)論時(shí)，佔(zhàn)據(jù)重要位寘。