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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍓🩱👠。会议前两周🍆😻，化工、电力设备🥝🍏👠、煤炭上涨概率相对较高👢；会议前一周，建筑材料💘💓👠😡😡、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍋🍋👠👢，军工👢💘、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥔👞，石油石化、环保上涨概率相对较高😻🍑🍉。

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具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季(ji)度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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