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从中长期角度🥿，我们建议以周期为轴，供需为锚👅🧄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍍💋🌽、以及AI对消费电子🩰🍈🍏、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥑、国产集成电路产业链）🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💝、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👢🍎。

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股票型(xing)ETF本周收益中(zhong)位数为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本(ben)周收益中位数(shu)为(wei)2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数(shu)为3.26%，资金(jin)净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数(shu)为(wei)-1.82%，资金(jin)净流入(ru)14.02亿元。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低渗透率的，加速提升(sheng)的方向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电(dian)池(chi)，信(xin)创半导体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药(yao)。

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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购(gou)操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连(lian)续第4个月超额续作(zuo)。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回(hui)购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在(zai)当(dang)前经济数(shu)据(ju)边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环境(jing)有望继(ji)续(xu)维持(chi)，7月资金面有望(wang)继续维(wei)持宽松。

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