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⚑风格与行(xing)业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投(tou)资 143 亿美元，并聘用了该公司(si)的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此(ci)，Meta 还曾想(xiang)收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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同时🥿👞，美元快速贬值😠🥑🍈🥑，触发了港币的强方兑换保证机制🍍🥥🥭，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥒，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力💛🍇💞💯。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局(ju)。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金(jin)与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底🍎🍅👛，同时新动能持续显现💖👅👝、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🍑👗，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🩱。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍆😡，恰是中期择机逢低布局的机会🥾🧄。

2、► 结构上有亮点，AI产(chan)业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当(dang)前信用周期收缩的问题，除了总量上逆(ni)周期调(diao)节的财政政策加码(ma)对冲外，传统需求以外的(de)新(xin)增长点的崛起也可以起到(dao)部分效果，尤(you)其是以春(chun)节(jie)以(yi)来DeepSeek异军突起(qi)的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。