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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗🎒🍋👝🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥬💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于(yu)估(gu)值分位数“安全”等(deng)级。

2、其投资(zi)策略呈现三层布局逻辑：首先(xian)，直接股权投资。在生命(ming)科学、科技领域精准落子。其次(ci)，二级(ji)市(shi)场(chang)股票投资。捕捉(zhuo)被(bei)错杀的优质标(biao)的。最后，LP投资。渗透本土PE/VC基(ji)金网络。