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财联社6月30日(ri)讯（编辑 潇(xiao)湘）在美国(guo)总统特朗普的第二任期拉(la)开帷幕(mu)五个多月之(zhi)后，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本(ben)周二公开讨论货(huo)币政策时的重要(yao)议题……

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动(dong)的行(xing)情，但(dan)如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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日(ri)前(qian)召开的(de)中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值(zhi)风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的止(zhi)盈的抛售(shou)。从而使市场从快速上行进入震荡(dang)甚至是阶段性调整。