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进入7月后💓🥾🎒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍊💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥔🩲🧄，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🥬，大盘风格略占优🩰💓🍓🩲。第二🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🩳，对短期市场或有扰动🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四💝🥭💞🍄，市场交易和增量资金层面🥑👙，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈😠🍓🥻。基于以上🥾👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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三家公司6月30日起停牌筹(chou)划重组事项；成都先导(dao)、光智科(ke)技：终止(zhi)重组事项；亿(yi)纬锂能（**）：孙公司拟不超(chao)86.54亿元(yuan)在马来西亚投建新(xin)型储能电池项目；多家(jia)公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象(xiang)发行(xing)股票事项(xiang)；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌(xian)信披违法违规(gui)被证(zheng)监会立(li)案……

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2、郭明錤认为🥬，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。