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一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否(fou)兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售(shou)了这三家酒店，其在该项目中投入的约(yue) 1 亿欧元（约合 1.17 亿(yi)美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃(qi)了在该地区打(da)造酒店品(pin)牌的(de)计划。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)(bian)數(shù)仍(reng)然較(jiào)大，關(guān)註(zhu)相關政筴(cè)，目(mu)前看供需層麵預期驅動有限(xian)。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價(jia)月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)(diao)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本(ben)就昰(shì)電力，成本支撐預期(qi)增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年(nian)來新低，下半年成本支撐或增(zeng)強，預計(jì)(ji)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💟🥭👠🥑，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👄🍒🍇，也可能是宽松政策的边际收敛👢💟，例如2007年530提高股票交易印花税💟🩰🍇，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍆💖🍅🤍，货币政策方面央票的重启发行👅🍌😻；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👜👅。

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1、3、农业农村部存栏数据显示(shi)，4月，我(wo)国能繁母猪存栏4038万头(tou)，较上(shang)月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏(lan)自2024年12月起环(huan)比下降。期间，2月能繁母猪存栏(lan)小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度(du)缓慢(man)，对缓(huan)解供给(gei)压力(li)作(zuo)用有限(xian)。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了💛🍇！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它💔💞🥔🧅。数据中心开发人员不想要它💗。能源密集型行业的制造商不想要它🍍🌽。”