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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革💔。夏珩说😠🧅👝🍆，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲👗🤬🤍、日韩等国需求持续下降，越南🍊、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🍎🍍，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🩰🍊，下半年日均铁水产量222万吨🥻👙🩰👿👞，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🥥🥻👄👚💟。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊(he)增(zeng)量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們認爲(wei)7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升😡💘👘🍊，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥔🍄💋、有色、非银🥕🥔👛、电子💯、军工领涨🥝。