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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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8、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机构重大事项变更(geng)许可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份(fen)有(you)限公司持股比例由26.54%降(jiang)至23.54%。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍑💟，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🩱💕💕。

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1、新乳业(ye)原是新希(xi)望下属(shu)的(de)乳业板块，因盈利不佳于(yu)2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润(run)也达(da)到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘(liu)永好(hao)未减持过(guo)新乳业(ye)的股(gu)份，这次是他首次(ci)减持该公司股份。

2、悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)(bing)募集配套資金事(shi)項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司(si)擬(nǐ)通(tong)過(guò)(guo)髮行股份及支付現金方式購買(mai)浩鯨科技控製權(quán)(quan)，竝衕(tòng)步募集(ji)配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技(ji)術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)(chu)設(shè)施服務(wu)商及政企客戶(hù)提供數(shù)字(zi)化解(jie)決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。