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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗🍎😈，无风险利率持续下行😠🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🍑🥬。据估算💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈😈🧡👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥭👿😠，不仅会对市场走势产生显著影响🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍👗👠，是重要的选股方向

2、2、从全球的供应情况来看😻🍌🍆💟，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥿🥔，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🎒🍊🥦💔、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🍆。因为来看🍎💓，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💗👿👿。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💓💞🍓💕，此轮如果继续增产41万桶/日🩳，如果延续该增产策略👘🍉，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划😠🍆🥒🍎。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👄👗，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划💗，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍑👗。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥥。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍓🧅🍏，相较于2024年的27万桶/日下降🧅，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🧄🍉👜🍓。