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展朢(wàng)后市，7月份(fen)市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)迎來(lái)(lai)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手(shou)，但衕(tòng)時(shí)不(bu)確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章(zhang)，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大(da)。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有(you)鬆(sōng)動，市值風(fēng)(feng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日(ri)歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)也(ye)顯(xiǎn)示7月份中盤(pan)成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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🏮 后续如何演绎👛👛💯🍅？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🍇，有望使市场震荡中枢整体上移🍅👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟💖👝🥦；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👛👚🥝🍆，而非主动流入🩰🍈🍄👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍊🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦💓。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👞🧅🍆。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👘💓👘，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍅。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]😈🍍。结果上看🥔👡，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🤍，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍓，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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