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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌😠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👙🎒🥝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑🥭👛、价格上涨的资源品等领域👛🩱👚🍑🧄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💟🤬🍇🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🍒🥿。具体如下：

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退休资金(jin) “挪用”：一个小问题。虽然先(xian)锋(feng)集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越(yue)来越多的(de)人通过困(kun)难提(ti)款取出资金 ——4.8% 的参与者(zhe)进行了困难提款，高于(yu) 2023 年的 3.6%，这(zhe)一比例也创下(xia)历史新高(gao)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥬💔🍍👿👿。国际层面🤬🌽，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👢💓🍒💖🩰，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍎，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👘🍅🥑。国内政策聚焦惠民生方向🧅，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👜🥾，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🩱👞🍋，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👛💯。

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1、許(xǔ)廷全：若以海(hai)外衡量中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)(chan)最常用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差(cha)；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港(gang)股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。

2、从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。