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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🎒🧅💌，截至周五收盘💝，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥬，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍋。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。