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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👚，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效👞。从各行业看🍑💋，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍇🍌🧅🥕、化工、有色等资源品板块。

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中金发布研报称，考虑到中国(guo)燃气（00384）股息(xi)率相对较(jiao)高(gao)，维(wei)持跑赢行业评级，目标价为8港元，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的(de)上行空间，引入FY27盈利预测34.49亿港元。当前股(gu)价对应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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截至目前，還(hái)(hai)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信(xin)證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)(dong)莞(guan)證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在(zai)2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列(lie)“平迻(yí)(yi)”至滬(hù)深交易所進(jìn)(jin)行註冊(cè)製讅覈。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解😠💟💟💟。叠加环保、安监👢🍊👢🍏、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥿👞，推动行业格局的优化与高质量发展🤍🧄🍌😈👠。

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走(zou)勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥦，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🤬👗😻，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💕，偏乐观的假设下🍍，短期钢企暂无大幅减产的预期🍈🩲💯🍆，铁水节奏或类似于 2023年🍄🤬👛😠，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩰，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🩱🩱，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👢🥭。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥾👢，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💔👘🥕🍏，有压力但也相对有限💓🍋👘💟👢。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👅💗💕🍎，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💓🥻，但预计四季度需求端受政策影响💌，存在分化🍉🥥，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👅👛🩲，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。