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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期(qi)明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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2、我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期(qi)的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可(ke)以大致分(fen)为(wei)三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去(qu)每五年(nian)的周期的(de)上行周期如下图所示(shi)。