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强(qiang)势股往往具备较强的(de)示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行(xing)能为整个板块(kuai)带(dai)来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期(qi)正收益的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正收益的股票逐步增多(duo)时，往往处(chu)于行(xing)情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经(jing)过热，未来有下跌风险。

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地(di)産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善(shan)仍存(cun)不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週(zhou)期(qi)已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但(dan)多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否保持迴(hui)煗態(tài)(tai)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室🍆🥥🍒，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉🥦，对离婚判决的履行达成一致意见🎒💕👿。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来🥒🎒，曾某又提出再审申请🍏，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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今年以来私募基金规模扩张👄🥥🩳💌，为市场贡献重要增量🧄🥒。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥭🍏🥻🍆，同比上升6.8%💋💔👄，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🤬🍏🍇🥝，同比增长46%💋，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按(an)照我们中期(qi)策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解(jie)，增量最(zui)近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。