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田希蒙：风险方面💓，需警惕外围摩擦反复🍓👄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💖🥕🥦，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👙👿🥾👘。

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平衡方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常(chang)规检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方面由(you)于印(yin)尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长达两个月(yue)，进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企(qi)业加大出口力(li)度(du)，且为规避(bi)潜在关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量超(chao)预期回(hui)升，同比大幅(fu)增(zeng)长。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局，由于行(xing)业(ye)利(li)润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性(xing)，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成本端支撑走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风(feng)险；2）需求增长超预期

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刘存鑫表示，中国(guo)医疗险行业经历了(le)从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端(duan)医疗、高端医疗等，产品形式(shi)不断丰(feng)富，市场规模持续扩大。而(er)现阶段，行业正(zheng)面临关键转折点，医保体制改(gai)革已成为影响(xiang)行业发展的关键(jian)因素之一。随(sui)着普惠型医保的快速(su)普及(ji)以及DRG/DIP支付改革，传(chuan)统(tong)健康险市场面(mian)临(lin)结构性变(bian)革(ge)。行业必须重新审视自身定位，寻求差异化竞争(zheng)，与时俱进，共同(tong)去提高医疗险的(de)适应维度。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥾😻😠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋👅🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😠💕🌽👗🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥💛🥿💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙🌽💝🩲🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上融资资金有望延续净流入🥑👞🍌。

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1、一个罕见出现投资者兴趣(qu)涌入的领(ling)域是原油的日历价差(cha)，本月(yue)期权未平仓合约达到了历史新(xin)高。在一种不寻常的(de)情况下，交易员(yuan)曾(ceng)押注，短期供应紧张(zhang)可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加(jia)原油供应，而与此同时(shi)，不明(ming)朗的(de)经济前景可(ke)能会抑制需求。这种(zhong)因以巴袭击而消失的(de) “曲棍(gun)球(qiu)棒” 形曲线，已恢复到三周前(qian)的状态。

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