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3、从需求维度来看🧡，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💖。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日💖🍊🩰👠。预计2025年下半年全球经济将表现良好💔🍄🥿💟🍅，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日👛👚，此前预测为增加160万桶/日🌽。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🌽🍊，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🍊🥭，除非出现重大中断👗，否则到2030年🍄💯💋，石油市场预计仍将有充足的供应🥻🍊💓。到2030年🥿，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💟👝，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况💞😻🍎，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👚，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度👄，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💗👜，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥦🍏，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升😠，处于历史以来的78%分位💕，为市场贡献了重要的增量资金。

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哑铃配置仍(reng)是主旋律：配(pei)置视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃(ling)结(jie)构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利(li)润向国(guo)企、产(chan)业 链上游(you)集中，这一局(ju)面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超(chao)额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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