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本周市场在金融👚、军工上涨助推下实现强势上涨🍄🤍，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💯，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥥🌽。若后市上涨主题不能有效扩散🥒🍌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩲🩲。风格方面🍓👛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥔🍑😡💓💞。

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FORTIOR（01304）于2025年(nian)6月30日-7月4日招(zhao)股，拟全球发(fa)售1629.95万股H股，其中(zhong)香港发售占10%，国际发售(shou)占90%；发售价将不会超过每股120.50港元；每手(shou)100股(gu)H股，预(yu)期H股将于2025年7月(yue)9日(ri)上(shang)午九时正开始在联交所买卖。

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6月末上涨(zhang)后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支撑(cheng)托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息(xi)会议(yi)存(cun)在释(shi)放利好带动(dong)市(shi)场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长科技(ji)板块的回调风险。

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進(jìn)入7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對(dui)均(jun)衡。對7月的風(feng)格(ge)指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。Wind数据(ju)显示，细(xi)分化工(gong)指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成(cheng)份股构成根据该(gai)指数编制(zhi)规则适时(shi)调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓(cang)信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评(ping)级C3（平衡型）及以上(shang)投(tou)资(zi)者。任何在本文出现(xian)的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的(de)过往业(ye)绩并(bing)不代表其未来表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。