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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年(nian)7月市場風(feng)格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

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公告称，若(ruo)德固(gu)特(te)未能在上述期限内(nei)召开董事会审议并披露(lu)交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市(shi)起(qi)复牌并终止筹划相关事项，同(tong)时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进(jin)展、对(dui)公司的影响以及(ji)后(hou)续安排等事项，充分(fen)提(ti)示(shi)相关事(shi)项(xiang)的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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资料显示，乐高大(da)飞车是乐高全球首发主(zhu)题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海(hai)乐高乐园的镇园之宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日(ri)的内测期间，乐高大飞(fei)车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试(shi)运营阶段后才开始接(jie)待游客(ke)。此前，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启，在首发达人直播间，不到半小时就售出(chu)门(men)票近3000张。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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2、综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。