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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中(zhong)證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍉🍓，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍋🥬。