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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍎🧡🍅，市场可能会呈现指数震荡蓄力👿👞😡🥻，大盘👜🥿👘、质量类指数相对占优的格局🍑。总体来看🥔🥻🎒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💛、流动性和监管环境更加有利于权重👘🥔🥝👘、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💋🎒，指数表现相对均衡👝💕🍊🍅，差距不大。市场6月中上旬🥿🍆🍋🧡😠，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥭🥑👗，市场重回到反弹的态势🍉🍌🩲，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💟🧅💔💟。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步🩰，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱🍒💘🍌💋。上半年国际谷物市场围绕出口、面积👚🥦、天气等不确定性因素展开。5月初💝👠🩱，受不良天气影响，美麦恢复上涨🥻🍍，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🤍，麦价下行😡。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落👢👛😻。其后💓👝🍆🍓，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🥾🥬。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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正如杨德龙所说😈🍏💗👙，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示🩰👞💞，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元👝，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中🍑💘🥭，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🥭、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🧡👚，分别为2350.2亿元🍓、1588.63亿元🍅🥝😡🍉、1481.83亿元。

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“這(zhè)(zhe)麼(me)大一箇(gè)黨(dǎng)，處(chù)在執政地位、掌控執政(zheng)資源，很容易(yi)在執政業(yè)績(jī)光環(huán)的炤(zhào)燿(yào)下，齣(chū)(chu)現(xiàn)忽畧(lüè)自身不足、忽視(shì)自身問(wèn)題(tí)的現象，陷入‘革彆(biè)人命容(rong)易，革自(zi)己命難(nán)’的境地。”***總書(shū)記(jì)諄諄告誡(jiè)。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、应共和党人的要(yao)求，以当(dang)前政策为基准估算，该参议院(yuan)法(fa)案在未来十年(nian)内(nei)的成本为 5076 亿美(mei)元。该党的议员们试图通过这(zhe)种会计手段，永久(jiu)延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成(cheng)本(ben)计(ji)为零。