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战略上🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🎒🎒👠👘、政策基调积极🍄💖😡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥥👢😡💋。与此同时🍏，更重要的是2014年二季度🥻🥕🤬💗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👡🥻🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊💓👘。

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6月全国水泥价格指数下行🍉，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👅💘，东北地区水泥价格指数上行💖；玻璃期货价格下行👙💯🍆。

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2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分(fen)彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動(dong)衕(tong)比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分(fen)彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、分行业来看💝，国防军工、计算机🤬🥬🥒、电子🍏、美容护理🍓、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化💔🍊、煤炭🌽🥭、非银金融估值水平较低🍋😠🍒💞，其中银行的估值水平处于末位。

2、本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代(dai)码(ma)有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单(dan)周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。