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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测🍏🍈👢。美元遭遇2005年来最差年初表现🍋🍏，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普500达16个百分点👜🩱，新兴市场打破连年跑输魔咒🩱👗，货币普遍兑美元走强，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍌😈🥾、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👚，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历(li)史分位数和(he)成交额占比来看，化学制药、石油(you)石化、军工电(dian)子(zi)、航运港(gang)口、美容护理、计算机设备、通用(yong)设备、通(tong)信设备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易(yi)占比相对较低。

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1、4👠、库存端：棉花商业库存持续下降😈，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🩲👡，织厂原材料库存处于偏低水平👠，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正👡🍇，但增幅逐渐开始下降😈🥔🤬😈。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭(niu)亏为(wei)盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利(li)的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的(de)信心将会持(chi)续提升(sheng)，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基(ji)金。