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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面(mian)交易集中度的(de)情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交(jiao)总额的比例。例如在去年924行情初期，港股(gu)非银板块这一(yi)比例曾一(yi)度高达20%，明显高(gao)于其近一年来中枢(shu)（10%左(zuo)右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板(ban)块(kuai)占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则(ze)达到接近6%的历史新高。

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市场在(zai)经历(li)了前期漫长的下跌后，能够逆(ni)转市(shi)场(chang)行情的主要就(jiu)是政策或者外部环(huan)境的变化。政策主要包括资本(ben)市场政(zheng)策、货币政策和经济政策。

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德固(gu)特成立于2004年，是一家节(jie)能环保装备制造领域的高新(xin)技术企(qi)业，2021年(nian)3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现(xian)集设计、研发、制造、检验(yan)、销售(shou)、服务于一体，服务对象广布化工、能(neng)源、冶金、固废处(chu)理等领域。公(gong)司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级(ji)锅炉制造资质等。财务(wu)数(shu)据显示，2024年，德固(gu)特实(shi)现营业收入5.09亿元(yuan)，同比增长(zhang)64.21%；归(gui)属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥦🍍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤍，4🍅👚🍊🥿、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😡👘🧄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👗🤍，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💓💖🍏。此外受益于金价上涨，4👘🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍊💘🥥🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍊👿。

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1、紫光国微公告😻🧅，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💔🍏🥔。回购公司股份数量775460股🩰🥾🧄，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👜💛👢💝，最低成交价为63.67元/股🌽，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🍓。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥕🍄👠，包括创新药、AI、机器人、半导体💘🧡💞💯、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥒💓👚，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🤬🍍，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥔💟🥭、资本💝🍌🍌👘🍏、产业更容易形成共振的效果。