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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若(ruo)基本麵(mian)持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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结构上🥦🤍🥭，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👜👡🥿🤬、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策(ce)的力度将直接影(ying)响市(shi)场的流动性和企业的融(rong)资(zi)环境，不同行业的(de)发展趋势将(jiang)影响(xiang)相关板块的表现。

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