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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💕。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🥔、增量资金涌入👜🍈💕，今年有望是风险偏好抬升😻🩱、多头思维占优的一年。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩲🩰👜👅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👜，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍓，外需维持韧性增长🧅💋，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💓，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑，下游需求旺盛🍊🍉🧄，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥭🧅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👿👡👠。

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中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华对记者分析🍒🥝👡，AI大模型技术的迅猛发展👅，让智能眼镜能够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能。此外，光学显示技术进步、5G普及让产品使用体验提升，光波导技术让镜片厚度大幅降低🍆🤬，这些因素共同促使智能眼镜的产品形态愈发成熟。

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