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市场之所以呈现(xian)这种指数震荡，但结构行情(qing)活跃的特征，是与整体经济回报不足（私(si)人部门信用(yong)周期收缩，财政发力“有所保(bao)留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但(dan)资金又非(fei)常充(chong)裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情(qing)绪处(chu)于乐观状态时，强势(shi)股的持续上行(xing)能为整个板块带来(lai)机会(hui)。我们可以通过计算(suan)指数成分股(gu)的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪。当市场中正收(shou)益的股票(piao)逐步增多时(shi)，往往(wang)处于行情的底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过(guo)热，未来有(you)下跌风险。

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2、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的(de)增量資金仍(reng)然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下來突破(po)3450或WIND全(quan)A的5400，賺錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金(jin)的(de)正反饋(kuì)，從而使(shi)得指數進一(yi)步的加速上漲。