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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包(bao)括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产“含权量(liang)”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性(xing)和弹(dan)性。同时(shi)，这些行业在GDP中(zhong)的比重(zhong)不断提高，既(ji)是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👿🍌🥥，还需要财务数据进一步增强🧅💛，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下😈👄🍋👘😠，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥻😈。

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网友：我长期低杠杆投资(zi)比如0.3倍以内(nei)，融资(zi)成本6个点，在股指偏低位建仓，国(guo)内融资盘(pan)大概要跌七成才会(hui)爆仓，这种低杠杆长线价值(zhi)投资策略(lve)可以吗？

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍💗🤍🍑。资金供给端👛😻👙👠👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、行业层面🥾🧄💯，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑，工业企业盈利数据💞👚💝👛🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🩳💞，半导体😠、光学光电子💞🩰👝🍎、消费电子🌽👗🧅、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄💝🍌💓🩲，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车👝👅、光伏、自动化设备等🍓💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🥭🥥🍍👚、家电👢🥿🩳、家具👗、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属👞👢、燃气🍄👘、电力🥬💞🍋🩲🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🍋💗😡🧄。

2、同时🍄👅💯，青花汾酒《国乐世界之旅》还将与文化专家中国传媒大学音乐系主任汪静渊🩳，中国传媒大学教授江逐浪，北京大学教授张颐武😻🌽，中南大学人文学院教授、博士生导师杨雨同台对话🍏💌，通过访谈精彩环节，以国乐为轴，以乐鉴酒💘🥕🥝🍋，打造集艺术、文化💘🍆、传承于一体的跨界文化盛宴。观众将跟随镜头，全景呈现汾酒品牌的极致文化氛围💯，深刻感受中华文化的独特魅力和汾酒品牌的深厚底蕴。