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融(rong)资资金已经连续两个月净(jing)流(liu)入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤(you)其(qi)是在市场上行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私(si)募基(ji)金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如(ru)通过融资加(jia)仓放大收益，因此私募基(ji)金规(gui)模扩(kuo)张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明显提升。

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另外🥝😠😡🩲，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF👚、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元😈👅🍅、13.24亿元、10.28亿元👢🍎、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👗🍒👠，且包揽前三名。

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一(yi)面是保(bao)险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资(zi)本市场，一场“逆周期”的保(bao)险中介IPO潮正悄然(ran)上演。截至2025年6月，轻松健(jian)康集团、白鸽(ge)在线等至少5家机构仍在港(gang)股或美(mei)股IPO排队中，而已上市的手回集(ji)团虽成功(gong)登陆港股，却深陷(xian)破发困局。与此同时，行业数据显示，今年(nian)来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保(bao)险中介(jie)也深陷持续亏损、用户流失的业务(wu)困境。

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之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，主(zhu)要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金(jin)形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)(ji)極(jí)認(rèn)(ren)購(gòu)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，近三年(nian)來私(si)募基金投資收益可觀(guān)(guan)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基(ji)金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧平(ping)均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公(gong)司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维度判(pan)断(duan)业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、有券商人(ren)士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。