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展望2025年下半年🩲😻，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍉🤍🩲、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💘🧡💕。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构👡👢🍑👙🍄。其中1份是处罚律师事务所🍉🍇👘😠🌽，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所💯👞🥿🧡，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🥒。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨(zhang)；军工军贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展(zhan)开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个月的(de)持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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