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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。