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美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)(ze)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴(ban)的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至(zhi)9月。貝森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近期説(shuō)，白(bai)宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴(ban)達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前在(zai)美方的18箇重要貿易伙伴中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成協議（此(ci)外還(hái)有另外20箇重(zhong)要伙伴），“那麼(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成(cheng)貿易談判。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥒，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍒👗、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🩱。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续(xu)净流入。

2、2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加(jia)66元(yuan)/头，较4月年内高(gao)点跌109元/头。上半年，仔猪(zhu)价格受到养殖端(duan)补栏心态(tai)变化的影(ying)响，呈现涨-跌-涨-跌的(de)表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预(yu)期，叠加(jia)二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏(lan)意愿下降(jiang)。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱。