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1）新质生产(chan)力：工信部(bu)等(deng)部门对(dui)人工(gong)智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务(wu)互通与应用融合，推动(dong)高性(xing)能传输(shu)协议、算力标识、算网调度(du)等关键技术突破，建设国(guo)家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智(zhi)能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用(yong)试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应(ying)用试点计(ji)划。地方上，6月3日(ri)，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海(hai)市(shi)促(cu)进产业高质量发展（工业服务业(ye)发展）项(xiang)目申报，聚焦人工(gong)智能、大数据、区(qu)块链等(deng)新技(ji)术，支持企业加(jia)大软、硬件投(tou)入，开展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日(ri)，广(guang)东省人工智(zhi)能与机器人产业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合(he)和技术攻(gong)关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智(zhi)能创新高地建设动员会4日召(zhao)开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领(ling)域的发展注入强大动力。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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据联合调查组工作人(ren)员介绍，被举报(bao)的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利(li)益，联(lian)合调查组向举(ju)报人当(dang)面回复后(hou)，未再公开发布核查情况。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👛🥕🩳，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥾🍌。在当前出口🥥🥿、地产均面临挑战的背景下💔🥭，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥒。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非(fei)銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。