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中原证券指出，随着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资增速有(you)所回落，2025年以来投(tou)资(zi)力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💖😡🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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所谓的《一个伟大而(er)美(mei)丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办(ban)公室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美元。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币的(de)不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同(tong)步(bu)，汇(hui)率(lv)成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同(tong)样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、具体来看，2020年7月💕🥭🍋💟，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍏👜👙，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍌💓👛🥥；2023年9月👡🥾，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💔👜，这次股权转让完成后🥻👿💓，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💕💌🥥。叠加此前增资800万元🍏，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”