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對(duì)于下(xia)堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣(bi)政筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對性、有(you)傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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1、“市场开始关注一些更积极(ji)的(de)增长因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席首席投资官(guan)基思・勒纳表示，他提到(dao)了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今(jin)年前五个月到(dao)港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解(jie)。需求和库存(cun)方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下(xia)降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下(xia)，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的(de)机会。