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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍆🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💋😡👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🍋👚。风格方面🥔🤍😻🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看👝😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共(gong)振的(de)脩復(fu)牕(chuāng)口。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👅💋🎒👗；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆😈，月环比下行11.06%。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行(xing)，但增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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1、随着中报业绩预告(gao)陆(lu)续披(pi)露，7月是(shi)全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现(xian)实，关注基本面(mian)的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜(sheng)率较高的方向主要集中(zhong)在以军工、新能(neng)源为(wei)代表的成长板块，以及(ji)钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💌🍒💝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧅💟👙🥻；第二轮发生在二季度👘，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👗💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。