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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💖，成长风格或持续占优👛💌。科技领域方面👛🍅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥿，相关整车厂💘、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👅🧅，创新药是核心主线🤬🥔😈💌，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥾🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💗🥔🩲👙。

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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为🥑💘🥭🍉，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪👢；另一方面🥒👞，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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工业硅主要观点：下半(ban)年供增(zeng)需弱格局延续，在行业(ye)没有明确的减产或供应限制(zhi)政策等利多信号之前，硅价预(yu)计还(hai)将(jiang)承压，下(xia)半年核心运行(xing)区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电价变化(hua)对成本带来的变动(dong)，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未(wei)出现明(ming)显利多(duo)信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核(he)心逻辑(ji)：

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收(shou)4.36億(yi)元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、此前，杉杉股份于2025年(nian)5月(yue)27日披(pi)露了《关于间接控股股(gu)东部分持股将被司法处置的提示性公告》，上海金融法(fa)院于2025年6月24日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台（以下简称司法执行平台）对(dui)杉杉控(kong)股持有的1300万股公司股票公(gong)开进行股票司法处置。