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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩰👿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥭🍆，存储器供不应求🍓，价格大幅上涨🥭，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥾👞、5月集成电路产量及出口量攀升🍏🎒，半导体中报业绩有望延续较高增长👿🧅🥑😈💋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍑👞🩲👅🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥝🍓，运营商盈利有望保持稳健增长💓👙👝💋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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综合来看，短期新消费与创(chuang)新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥(yong)挤度回(hui)落，南(nan)向资(zi)金近期同样(yang)关(guan)注新(xin)消费与创(chuang)新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消费已相(xiang)对较高。具体而(er)言，

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美国一季度实际(ji)GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🍊，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🩱👅🤬👢，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👛，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥔😈，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👝🤬🍄。