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这一指数层面(mian)的反复与较(jiao)为极(ji)致的结构行(xing)情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左(zuo)侧布(bu)局，在(zai)亢奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年展望(wang)：资(zi)金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情(qing)到(dao)底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面(mian)？以及如何去寻找(zhao)并刻画行业(ye)轮(lun)动的线索与(yu)规律？

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我不知道这里所提巴菲特(te)的原话是什么，我(wo)只记得巴菲特说(shuo)过大概(gai)这样的话：第一，不要亏钱(qian)；第(di)二，不要忘记第一条。我个人(ren)理解他老人家在这里讲的是投(tou)资安全(quan)的问题。如果一个(ge)人投资到他不(bu)懂的东西里就有可能亏钱，所以要(yao)避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实(shi)上他亏过的钱的总额比(bi)我们谁都多(duo)，因为他也有犯错误的时(shi)候。呵呵，光是(shi)他(ta)投在康(kang)菲(fei)石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看(kan)明白他(ta)为什么(me)要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂(dong)的错(cuo)误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他(ta)很(hen)少犯“原则性(xing)错误”，也就是(shi)说，他认为是他能力(li)以外(wai)的事他(ta)坚决不碰(peng)。几十年下来(lai)，他犯的错远远少于同行，仅此而已。

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2、风格层面👙😈👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘🍌。第二，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🥦，加力实施增量政策”💝🍈，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四🧅🥝🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄🍄，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡🩱👞。